((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 9)
Le courtier en assurance TWFG, soutenu par le réassureur RenaissanceRe RNR.N , a déclaré mardi qu'il visait à lever jusqu'à 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.
TWFG propose 11 millions d'actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars chacune. L'offre d'actions intervient à un moment où le marché américain des introductions en bourse est à son plus haut niveau depuis 2021, les investisseurs continuant à se réjouir de l'arrivée de nouvelles sociétés sur le marché.
Fondée en 2001 par Gordy Bunch, un ancien agent d'assurance, TWFG est un distributeur au détail et en gros d'assurances dommages pour les particuliers et les entreprises aux États-Unis.
TWFG, dont le siège est au Texas et qui travaille avec plus de 300 assureurs, est présent dans 41 États et dans le district de Columbia. Son activité est toutefois principalement concentrée au Texas, en Californie et en Louisiane.
L'augmentation des primes ces dernières années a profité aux courtiers, qui empochent généralement un pourcentage des primes d'assurance sous forme de commission.
L'assureur automobile Progressive PGR.N et la compagnie d'assurance Travelers TRV.N représentent une part importante du chiffre d'affaires de TWFG.
TWFG, plus connu sous le nom de Woodlands Financial Group, compte également parmi ses actionnaires Bunch Family Holdings et la société d'investissement privé Griffin Highline Capital.
À l'issue de l'offre, les entités contrôlées par Gordy Bunch, directeur général de TWFG, détiendront 94,4 % des droits de vote combinés du courtier en assurances.
Le produit de l'introduction en bourse sera principalement utilisé par TWFG pour rembourser la dette et pour des acquisitions ou des investissements dans d'autres entreprises.
La société sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "TWFG".
L'offre est souscrite par un syndicat de neuf banques de Wall Street dirigé par J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, BMO Capital Markets et Piper Sandler.
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